Gestion de contacts, d'équipes, de projets et de forces de vente !

Tesuji CRM est un logiciel CRM simple, économique et efficace pour organiser votre travail en équipe autour des relations que vous avez avec vos prospects, clients et partenaires.

Doté d'un gestionnaire de contacts professionnels, il vous permet de suivre vos contrats, vos portefeuilles d'affaires et vos projets tout en gérant les documents que vous échangez.

Gestion des sociétés et des contacts :

Adresse - Pays - Téléphones – Fax,
Informations de base (CA, Effectifs, Date de création, activités, …),
Champs personnalisables,
Centres d’intérêt personnalisables,
Qualification des contacts selon leurs centres d’intérêt (profils),
Regroupement et classement,
Attachement de documents.

Organisation des activités (temps) :

Planification de temps (ex: RDV Client, …),
Suivi et alertes sur les temps planifiés,
Cycle de vie (planifier, reporter, abandonner,…),
Saisie du motif sur abandon et report,
Gestion des frais,
Exportation du RDV en temps réel avec Microsoft Outlook.

Opportunités (portefeuille d'affaires) :

Dates – Commentaires,
Suivi en valeurs de CA et de marge,
Ventilation du CA par type de produit,
Référencement de vos concurrents,
Suivi de plusieurs contacts décideurs,
Référencement de l'apporteur d'affaires,
Attachement de documents.

Suivi des temps prévus et réalisés :

Gestion des tâches liées à l’affaire,
Documents,
Gestion de documents partagés,
Gestion de modèles de documents au format Microsoft Word, Microsoft Excel, StarOffice et fusion de ces modèles avec les informations contenues dans la base de données,
Compteurs applicables aux documents (par exemple, des devis, des factures, ...),
Éditeur de texte RTF intégré,
Gestion automatique de l'emplacement des documents,
Gestion de dossiers pour le classement des documents,
Possibilité de créer une base de « Knowledge management ».

Affectation de tâches :

Dates - Libellés – Affectations,
Affectation de priorités et identification des tâches litiges,
Décomposition en plusieurs temps (planning),
Suivi des temps prévus et réalisés,
Affectation budgétaire (en temps et en montant),
Gestion de validation par contact,
Attachement de documents.

Gestion de projets :

Création et suivi de tâches par projet,
Décomposition de projets en phases,
Création de modèles de projets,
Attachement de documents.

Planning d'équipes :

Visualisation et édition d'un planning Gantt par équipe.

Suivi de contrats :

Référencement de contrats (en valeur de CA et de marge, et en temps),
Suivi des temps prévus et réalisés,
Génération d'opportunités pour les contrats nécessitant une signature à échéance,
Gestion des tâches liées aux contrats.

Marketing :

Création et gestion de projets marketing,
Création de modèles de campagnes,
Affectation et suivi de tâches,
Ciblage sur les éléments de base et ceux personnalisés,
Ciblage sur les centres d’intérêts (profils),
Export des cibles au format Microsoft Excel,
Affinages complexes sur une cible créée.

Organisation en équipes :

Affectation des utilisateurs à des groupes fonctionnels et définition d’équipes.
Vue des sociétés par groupe
Vue croisée des sociétés par familles et activités / groupe
Vue des documents par groupe

Gestion de courriers électroniques :

Envoi d'emails via Microsoft Outlook ou Outlook Express,
Import d'emails depuis Microsoft Outlook ou Outlook Express,
Partage des emails envoyés ou importés dans la base de données.

Import et synchronisation :

Importation des contacts et des RDV contenus dans Microsoft Outlook,
Exportation des activités (temps et RDV) vers Microsoft Outlook.

Suivi et management (vues d'ensemble) :

Liste de tâches,
Liste des projets,
Liste des temps prévus,
Portefeuille d'affaires (opportunités),
Portefeuille de contrats,
Indicateurs visuels pour le suivi des tâches et des opportunités en cours.